| Оригинальное название: | Donten ni warau |
| Другое название: | Laughing Under the Clouds |
| Время: | 94 мин |
Конец Реставрации Мэйдзи, город Оцу. Самурайское сословие распущено, ношение холодного оружия запрещено, и не все этим довольны. В отношении преступников суд недолог — стоит ронину нарушить закон, и он отправляется на пожизненное поселение на остров-тюрьму Гокумон. Три брата Кумо — наследники храма, который находится прямо перед переправой на этот остров. Старший Тэнка после смерти родителей бросил госслужбу, чтобы заботиться о младших, но всё ещё считает себя ответственным за порядок и мир в городе. Древняя легенда гласит, что гигантскому змею Ороти, который появляется раз в 300 лет, пришёл срок спуститься на землю, поэтому имперские спецслужбы крайне озабочены поисками его следующей человеческой оболочки.
